1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается слишком высокой, но Лыков готов рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.